Statistik der „unfertigen Erzeugnisse“ erstellen
Ihr Steuerbüro hat Sie gebeten, mitzuteilen, wie hoch der Umsatz der „unfertigen Erzeugnisse“ aus dem Vorjahr (2022) wäre. Hierbei handelt es sich um den Umsatz aus Leistungen, die im vergangenen Jahr (2022) erbracht wurden, aber erst im neuen Jahr (2023) oder noch gar nicht abgerechnet wurden.
Die Höhe dieses Umsatzes können Sie mit Hilfe einer Statistik ermitteln:
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt {Statistik und Export}, dort die Statistik nach {Patient/Rezept} und hier die Option {Auswertung eines Zeitraumes}.
Wenn Sie Ihre Termine mit dem Terminplan verwalten, wählen Sie als Datenbasis "Terminplan". Bei der Auswertung werden dann nur die Termine berücksichtigt, die im Terminplan eingetragen sind.
Wenn Sie keinen Terminplan einsetzen oder aus anderen Gründen die Termine aus dem Terminblatt auswerten möchten, wählen Sie als Datenbasis "Terminblatt".
Sie können nun die Kriterien für diese Statistik festlegen, z. B. "Patienten" und "Leistungen" oder auch "Mitarbeiter" und "Leistungen". Da diese für das Gesamtergebnis nicht ausschlaggebend sind, können Sie die Kriterien frei wählen.
- Legen Sie nun den Zeitraum für die Auswertung fest, bspw. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.
- Anschließend geben Sie den Zeitraum für die Berücksichtigung der Rezepte an:
Wählen Sie bei "abgerechnete Rezepte berücksichtigen" den entspr. Zeitraum bspw. 01.01.2023 bis heute (aktuelles Tagesdatum). Dadurch werden alle Termine aus 2022 berücksichtigt, die erst im Jahr 2023 abgerechnet wurden. - Markieren Sie auch die Option "Nicht abgerechnete Rezepte", so erhalten Sie auch alle Termine aus 2022 die bis zum Tagesdatum noch nicht abgerechnet wurden.
- Entscheiden Sie, ob Sie die Option "Nur abgehakte Termine berücksichtigen" markieren möchten. Bei Wahl dieser Option werden dann nur die wahrgenommenen Termine für die Statistik berücksichtigt, nicht wahrgenommene Termine werden nicht ausgewertet.
- Wenn Sie mit einer THEORG-Mandantenversion arbeiten, können Sie zusätzlich den auszuwertenden Mandanten bestimmen.
- Wenn Sie das REHA-Modul einsetzen, können Sie zusätzlich wählen, ob auch Reha-Rezepte bei der Auswertung berücksichtigt werden sollen.
Ist die Auswertung fertig, so ist für Sie die Lasche „Info“ (1) und dort der „Gesamtwert“ die Zahl, für die sich Ihr Steuerberater interessiert.
In der Lasche „Liste“ können Sie genauere Einzelheiten zu Ihren gewählten Kriterien erhalten, also ggf. aus welchen Einzelleistungen sich der Gesamtwert zusammensetzt. Außerdem können Sie hier die Daten exportieren und auch „Drucken“. Beim Drucken der Liste sind die Randdaten aus der Lasche Info im Listenkopf enthalten:
Die Lasche „Diagramme“ stellt ihr Ergebnis in verschiedenen Diagrammen dar. Diese Diagramme lassen sich ebenfalls drucken.